预见2021:汽車業十大预判
文 | 张一 秦章勇2020年关于曩昔了。
這一年，汽車行業遭受新冠疫情黑天鹅，車企降薪、裁人、停產深陷至暗時刻，转產防疫車、口罩，打造康健車和直播卖車，車企為自救花腔迭出。跌出一個“深V”後，中國車市触底反弹。
這一年，國產特斯拉在中國新能源車市场势如破竹，股價像火箭同样不竭蹿升，头部新造車蔚来、抱负与小鹏一扫2019年阴霾，股價暴涨，大张旗鼓的“新能源車下乡”将五菱宏光MINI EV捧上神坛。
這一年，公共、丰田们一邊忍耐碳排放律例带来的强烈不适，一邊在纯電動車市场斥巨資结构。中國傳统車企再次举起打击高端化品牌的大旗，向新能源車范畴倡议进攻，成败犹未可知。
冰与火的暗地里，常常孕育着朝气。
中汽协估计，2021年汽車总销量将同比增加4%达2630万辆，新能源汽車的增幅有望到达40%，总销量将爬升至180万辆。在汽車市场動能转换、亟待变化的关头時刻，智能電气化海潮不竭与汽車業交融，已吸引华為、苹果和BBA等科技巨擘参加战局。
新年伊始，将来汽車日报（ID：auto-time）送上2021年汽車業十大预判。从這些“预言”可以看出，举全世界之力押注新能源技能的布景下，本錢与观点技能發生的化學反响，比已走過百年的燃油車更使人血脉偾张。
一個极新的、使人等待的2021年悄但是至。
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特斯拉年销量或冲破80万辆
2020年，特斯拉股價疯涨超6倍，現在市值已冲破6000亿美元，稳坐全世界市值最高車企宝座。特斯拉顺势，经由過程3次增發筹集資金，累计募資123亿美元。依照美投行摩根士丹利的说法，特斯拉已具有了2021年的“战役基金”。新的一年，特斯拉将火力全開。
大都阐發師認為，到了2021年，不管是根基面仍是產物结构，特斯拉都将在本年的根本上更进一步。2021年销量跨越80万辆彷佛已经是“最低門坎”。
2020年三季度的德律風集會上，一名阐發師估计特斯拉2021年的销量将达84万至100万辆，對此特斯拉CEO埃隆·马斯克（Elon Musk）暗示销量“极可能會在這個區間四周”。中金公布陈述称，特斯拉2021年全世界销量有望到达110万辆摆布，2022年有望打击150万辆销量。推特網友Troy Teslike估计2021年特斯拉销量86.7万辆，其在华销量将會到达35.5万辆。该網友曩昔4個季度展望特斯拉销量正确率跨越了90%。
中國市场将继续成為特斯拉销量增加的主力军。特斯拉國產以来，Model 3销量逐步爬升，11月销量到达21604辆，刷新在华单月销量记载。2021年Model Y投產，特斯拉销量或将再次迎来大涨。
2021年，特斯拉為本身制订了很多“小方针”。马斯克暗示，2021年特斯拉将进入印度市场。下半年，特斯拉将推出Model S Plaid三機電高機能版，新車将配备全新布局電池组，包含全新的4680型号锂電池。同時特斯拉柏林工场将大范围出產Model Y。与此同時，位于得克萨斯州的全新超等工场也将迎来投產。
可以预感的是，產能急速扩大之下，2021年特斯拉的市场份额将进一步扩展。
2
头部新造車将赴港二次上市？
2020年，新造車头部梯队蔚来、抱负、小鹏乐成會師美股，并与特斯拉同样，迎来一轮又一轮股價疯涨，毛利率團體转正。
開端站稳脚根的新造車三强開启了“技能”比拼，将在本錢市场合筹資金押注主動驾驶、電池等電動車焦点技能范畴。在行将召開的蔚来NIO DAY上，蔚来将公布NT 2.0新一代主動驾驶平台、150kWh電池包和激光雷达等產物；2021年小鹏将在量產車型上搭载激光雷达，进一步冲破主動驾驶技能；抱负则规划2021年上半年将主動驾驶團队范围扩展3倍。
2021年，新造車企業必要加快丰硕產物声势。今朝，新权势的综合气力還不敷壮大，基于現有平台開辟車型的能力有限。在傳统車企密集投放新能源產物的2021年，新造車权势或将呈現“新車荒”征象，究竟结果，壮大如特斯拉从建立到如今也仅推出了5款產物（SEXY+Roadster）。
對付腰部新造車公司来讲，继续融資、追求上市還是甲等大事，最幸亏2021年搭上上市的班車。届時，產物力亏弱、融資能力短缺的一批新造車公司，将被迫出局；路透社動静，京东和網易规划在香港二次上市，還有動静称，baidu也在斟酌从纳斯达克退市。受中美瓜葛影响，合计市值跨越1.5万亿美元的中概股企業或将回流。2021年，蔚来、抱负与小鹏是不是也将赴港二次上市？
与此同時，新造車股價泡沫或将被戳破。新造車企業高企的市值，重要源自投資者對電動車将来成长潜力的乐观预期。對付還没有法实現红利、自我造血的新造車企業来讲，市值被较着强调。造車必要范围化效应，當前蔚来、抱负和小鹏3家月销量合计不足1.5万辆，乃至不及大都傳统車企单一車型的月销量。跟着2021年一二季度财报陸续颁布，本錢市场對新造車企業的狂热@情%z6258%感或逐%24U4t%步@降温、回归理性。
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合股車企强势分食纯電動車市场
毫無疑难，纯電動車已成為不成逆的成长趋向。2020年，特斯拉不管是销量仍是股價都節節爬升，足以证实该范畴的成长潜力。彷佛是遭到特斯拉的“感化”，颠末很久的张望，蓄力已久的合股品牌起头大肆进攻新能源車市场。
此中，公共的步调较快，已推出了首款基于立异模块化電驱動（MEB）平台打造的纯電動SUV車型ID.4，這款車依然采纳双車计谋，今朝ID.4系列已在一汽-公共佛山工场和上汽公共安亭工场投產，两家工场总產能或达60万辆，這個数字高于特斯拉上海工场的產能。
日產纯電動SUV Ariya将于2021年正式投放中國市场，该款車型将在武汉新工场投產。福特面向全世界市场推出的首款纯電動車型Mustang Mach-E，今朝由长安福特推動國產规划，有望在2021年上市，現代品牌IONIQ 5也将于2021年正式表态，该款車型基于現代E-GMP纯電動平台打造而来。
与自立品牌和特斯拉等新权势車企比拟，合股品牌最大的上風在于造車品格、品牌和技能积淀。摒弃了备受诟病的“油改電”思绪，合股車企转而專注于纯電動專用平台，看得出合股車企们正竭尽全力。
今朝纯電動車市场显現“南北极分解”的特性。10万元及如下區間被五菱宏光MINI EV、欧拉好猫等小型電動車紧紧掌控，蔚来、抱负的主力車型售價均跨越30万元。在20万-30万元代價區間，是合股品牌的傳统上風區間，将来，也许也是合股車企發力電動車的重要區間。
凭仗巨大的用户群體和本錢上風，2021年，跟着公共、日產旗下纯電動車型落地，合股品牌将會對中國新能源汽車市场构成强势打击。
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自立高端纯電品牌恐难有大冲破
合股品牌强势来袭，很多自立車企也起头借電動車向品牌高端化再次倡议打击。
2020年7月，春風汽車正式公布全新高端電動車品牌岚圖，首款車型岚圖FREE定位中大型智能電動SUV，将于2021年第三季度交付。11月，长安汽車董事长朱华荣流露，长安要结合华為、宁德期間打造高端智能汽車品牌。一個月後，长城汽車自力高端智能電動汽車品牌“SL項目组”也浮出水面。
北汽算這波“冲高”权势中的先行者，其旗下高端品牌ARCFOX首款車型αT已于2020年10月正式上市。只是，ARCFOX αT上市後的销量表示其实不如人意。按照乘联會数据，2020年10月，ARCFOX αT终端销量為336辆，11月唯一94辆。
中國品牌向上突围，在燃油車范畴就有過测验考试，奇瑞曾结构观致，吉祥落子领克，长城汽車全力打造WEY品牌。可是从销量和均匀售價来看，尚未哪一個品牌能看成乐成。
在燃油車范畴，合股車企领先海内企業近半個世纪，几近已落空了赶超的意义，此時智能電動汽車范畴供给了一個全新的赛道，可是“弯道超車”其实不轻松。
2021年，對付脱胎于傳统車企的“新权势品牌”来讲，将是落地交付接管市场查验的关头年。前有特斯拉强势领先，後有蔚来、抱负等新造車企業羽翼渐丰，加上合股品牌也起头结构纯電動車型，中國品牌借纯電動車向高端化突围，将會见临庞大压力，生怕在市场份额方面较难有重大冲破。
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小型電動車或仍有一年盈利期
自立品牌新一轮“冲高”其实不轻易，有一批小型電動車却率先乐成突围。
上市即爆款、出生5個月销量便跨越特斯拉Model 3，五菱宏光MINI EV成為2020年電動車赛道一匹黑马。《小型纯電動乘用車出行大数据白皮书（2020）》数据显示，按月均销量计较，五菱宏光MINI EV凭仗43%的市场份额位列電動車市占率榜首。2020年11月，五菱宏光MINI EV月销量（3.6万辆）超越特斯拉Model 3一万辆。
產物力和平安性较着高于低速電動車的五菱宏光MINI EV，攻占的是2万-3万元價位區間的“老年月步車”市场。這款小型電動車重要卖向3、4、5、六线都會下沉市场。此中，“老头乐”四轮低速電動車需求最大的山东和河南，是這款小車的消费大省。数据显示，五菱宏光MINI EV销量排名靠前的都會别离為山东（菏泽、青島）和河南（驻马店、洛阳）。
据上汽通用五菱以往爆款產物的市场表示，宝骏730等“神車”的火爆广泛延续了一年半摆布。估计五菱宏光MINI EV還将连结一年摆布的高增加。中金公司認為，2021年五菱宏光MINI EV或将进献约15万辆增量。
不外，相较于低线都會，一二线都會才是汽車消费的引领者，跟着電動車產物逐步成熟，就像小型燃油車，将来小型電動車仍存在被邊沿化的可能。
6
固态電池研發加快
電動汽車苦战正酣，動力電池行業也进入新的技能变化周期。
2020年，比亚迪推出刀片電池，特斯拉公布“無极耳”電池，LG化學规划2021年二季怀抱產一款超高镍NCMA電池，宁德期間联手智己汽車，正在研發“掺硅补锂電芯”技能，续航约1000km的動力電池约莫在5年内推出。
技能產生倾覆性变化之际，已在動力電池市场利用了10年之久的傳统液态锂電池，由于平安性与高能量密度难以均衡，存在易燃等问题，职位地方朝不保夕。
相比力而言，具备高平安性、高能量密度、可简化封装等特色的固态電池或将成為下一代锂電技能的标的目的。業内估计，當固态電池迎来范围扮装車，即是燃油車真正退出汗青舞台的時辰。彭博社BNEF估计，固态電池@起%579x7%头大范%LQiAF%围@出產時，其制造本錢约是當前锂离子電池（137美元/千瓦時）的40%。
今朝，丰田汽車已按规划完成為了固态電池装車事情，搭载固态電池的新車估计2025年量產，其電池能量密度较锂電池可提高2倍以上。不但丰田，公共、戴姆勒、福特、宝马、LG化學、宁德期間、三星、松下、國轩高科等多家企業也在研發固态電池。業内预期，固态電池约莫于2024-2025年迎来量產。
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傳统車企试水夹杂直营模式
2020年12月尾，终究落地的上汽奥迪抛出线上线下相连系的“新零售”打法，再次将傳统汽車经销模式的变化推向台前。新零售已被特斯拉证明可行，作為全世界首個采纳直营模式的汽車制造商，特斯拉已持续5個季度实現净利润為正。
在此暗地里，中國经销商一样面對着变化的阵痛，转型已刻不容缓。中國汽車畅通协會数据显示，2020年中國汽車经销商库存预警指数已持续12個月高于50%的兴废线，最高到达81.2%；2020年上半年，汽車行業总體新車毛利率突然降至-3.5%，1019家4S店接踵退網，近3万家经销商中只有21.5%实現销量增加，红利的经销商不足3成。
特斯拉倡议的這场汽車经销模式变化，获得了蔚来、小鹏等新权势和公共、通用等傳统車企的承認。通用旗下的别克電動車已開启直营模式；公共團體也颁布發表ID.系列電動汽車将更偏重线上贩卖——用户经由過程线上直接下单，经销商卖力供给贩卖咨询、试驾试乘、买卖、車辆交代等事情。
分歧于傳统車企的多层经销模式，特斯拉的直营模式效仿苹果，車企自建展現厅和體验店，采纳“线上贩卖+线下展現+後续辦事”的方法。直销模式可以给車企带来更直接的客户数据，低落营销用度；同一產物售價，便于車企對市场和品牌同一辦理；经由過程数据堆集D2C的能力，衍生卖車以外的多元辦事；优化库存辦理。
可是，這类变化其实不轻易。推广直营或夹杂直营模式，必将与現有经销商、主機厂相干方的长处發生冲突；昂扬的直营店建店和运营本錢也是不小的压力。對付主機厂来讲，2021年也许将是設計全新品牌（特别是電動車品牌）渠道模式、搭建夹杂直营渠道收集的開端阶段。
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芯片紧缺可能延续一年
2020年末，缺“芯”危機囊括了泰半個汽車圈，公共汽車團體率先認按摩枕,可存在芯片段供。這次断供主如果因為两大汽車Tier 1供给商——大陸和博世，出產的ESP（電子不乱步伐體系）和ECO（智能發念头節制體系）中的ECU模块供给欠缺。乘联會秘书长崔东树認為，缺“芯”征象要到2021年1、二季度才能获得减缓；而彻底解除要到2021年四時度。
芯片是汽車实現主動驾驶、動力与傳動、車载文娱等功效最关头的零部件。今朝，全世界車规级芯片重要出產商（恩智浦、英飞凌、瑞萨電子、意法半导體等）均為外資企業。中國車规级芯片根基依靠入口，年入口额高达2313亿美元。
在汽車芯片财產，中國整體後进先辈國度超10年時候。中國自立芯片集中在较低真個分立器件和收音、导航芯片范畴，缺少高機能、高靠得住性的汽車芯片。芯片技能“洽商”近况早已被行業多家企業意想到，斯达半导、比亚迪、中車期間等企業也在多年前起头自研車规级IGBT，蔚来2020年启動了主動驾驶计较芯片自研項目。
可是，芯片是一個比整車更必要范围化的财產，芯片行業没有弯道超車。在芯片的研發、出產、需求、原质料等财產链中，每一個环節都必要深刻结构。今朝，中國IGBT最重要技能瓶颈是靠得住性问题和電荷不乱性问题，冲破技能瓶颈、成长芯片财產必要长時候的投入，不成能吹糠见米，也不克不及急于求成。
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科技巨擘入局加快智能利用落地
实在，“缺芯”也映照出一個究竟——百年汽車财產与ICT财產同样，正在迎接新期間的变化。AI、主動驾驶、5G及車联網等技能正在给汽車業带来倾覆性的扭转。智能汽車的软件定阅方法，也走過了初期用户教诲和市场培养阶段。車云钻研院2020年3月公布的调研数据显示，84%消费者愿意為汽車数字增值辦事每一年分外付出500-3000元的用度。
如许的变化吸引了BAT（baidu、阿里与腾訊）、华為、苹果等科技巨擘下场造車。
正如乔布斯所说，“真正當真看待软件的人，应當本身制造硬件”。苹果公司的新一代掌門人库克已接力這场“造車”遊戲，2021年9月苹果将公布第一款Apple Car，采纳怪异的“单體電池”設計。据中國台灣《经济日报》报导，苹果汽車财產链上遊的和大、贸联-KY、和勤等零部件大厂，現已周全爆单。
手握重金的科技巨擘进入汽車業，给老牌汽車企業带来了史無前例的挑战。特斯拉CEO埃隆·马斯克早在四年前便曾断言：“特斯拉的最大竞争敌手不是google，而是苹果。”摩根士丹利阐發師也估计，苹果进军主動驾驶電動汽車范畴可能會缔造“新的特斯拉熊市”。
在中國科技巨擘的打猎场，不管是往日的互联網巨擘BATH（baidu、阿里、腾訊、华為），仍是後起新秀TMD（字節跳動、美團、滴滴），都已悉数挤进智能汽車赛道。此中，凭仗在通訊、車機體系等方面的显著上風，华為加速在智能汽車市场的浸透率，其与长安及宁德期間联手打造的全新高端電動車品牌，在業内备受等待。
車企在软件研發范畴处于弱势，必要科技公司的支撑；主营营業增加碰到天花板的科技巨擘，急需从智能汽車赛道開辟更大的利润空間。2021年，跟着科技巨擘苹果入局，和跨界玩家与車企的互助鹹酥雞推薦, 深刻，智能汽車利用层面的落地產物将较着丰硕；新能源車财產链的相干尺度也将加倍完美。
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L3级主動驾驶車型或迎来集中量產
被科技巨擘们垂青的智能汽車赛道，主動驾驶是至為首要的一個分支。這個行業在2020年迎来诸多冲破，贸易化也逐步落地。虽然烧錢大战仍在继续，但作為出行范畴最具科技范的“性感”买卖，主動驾驶的新生髪推薦,故事才方才起头。
前瞻财產钻研院估计，到2021年，全世界無人驾驶汽車市场范围或将到达70.3亿美元，到2035年，估计全世界無人驾驶汽車销量将达2100万辆。對付中國来讲，2021年将是主動驾驶成长的关头一年，1月1日起，《汽車驾驶主動化分级》正式施行，中國将正式具有本身的主動驾驶汽車分皮炎藥膏,级尺度。
依照《汽車驾驶主動化分级》，第3级主動驾驶也称為有前提主動驾驶，在该尺度下，動态驾驶使命接收用户可以或许以得當的方法执举措态驾驶使命接收。這也合适現阶段大大都車企可以或许到达的尺度，可以预感的是，2021年L3主動驾驶車型或将得以集中量產。
部門車企也将推出具有彻底主動驾驶能力的車型。2020年10月，特斯拉向小部門車主推送了测试版全主動驾驶（FSD）功效，按规划，2021年将會大范畴推行，并支撑定阅辦事。2021年還将迎来一批全主動驾驶產物，宝马全主動無人驾驶旗舰車型iNEXT将迎来上路，福特将投產全主動無人驾驶車，行将量產上市的领克ZERO concept也将具有彻底主動驾驶能力。
另外一邊，主動驾驶巨擘扎堆的RoboTaxi（主動驾驶出租車）已完成為了贸易化的開端摸索。不外主動驾驶作為一項倾覆性立异技能，配套的法令律例還没有健全，在此以前，普及仍必要時候。
2020年12月初，AutoX正式颁布中國首批車内全無人、無长途遥控的RoboTaxi車队，官方称之為“中國首批从硬件到無人驾驶體系都能周全合适平安请求、可以或许@举%9YVRU%行大范%LQiAF%围@無人化摆设的主動驾驶車队”。不外這個说法没有获得深圳交管局的承認，深圳交管局暗示，今朝深圳并未容许任何無人驾驶出租車在测试區内展開试运营，更没有核准過任何彻底無人驾驶的車辆在門路上行驶。
無人驾驶技能正在得到日月牙异的冲破，但其落地与法令、配套举措措施的扶植痛痒相关。2021年，二者之間成长不合错误等的抵牾或加倍凸起。
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